"龙山的居住者们在橡树之心力量的庇护下，一直幸福而和平的生活着。有一天，森林守卫者罗宾发现天气逐渐变冷，向森林之神需求帮助，森林之神给他派来了两个外形看似茄子的古灵精怪的小东西，罗宾为训练两个小东西很是头痛。  　　肯误打误撞来到了通往橡树之心的通道，看到了橡树之心正在逐渐消失，整个龙山也要被冰封。发现这一情况的肯急忙赶回去向龙山的长者汇报了这件事，长者推测这是冰冠堡垒的囚犯伊果坎的阴谋，需要肯来阻止他。  　　原来肯曾经是最强大的龙骑士，打败伊果坎后与爱妻过起了平凡的生活。肯的儿子阿尔菲正巧听到了这一消息，消除了对自己父亲的误会，还要帮忙一同拯救龙山。肯要打败伊果坎，必须拿到魔法剑—因辛米，所以肯和阿尔菲分头行动，肯直接去剑之森林，阿尔菲去找罗宾，然后他们在剑之森林汇合。冰冠堡垒看守者桂迪安有两个恶毒的仆人，他们妄想用冰封的力量统治世界，一次意外把伊果坎给放了出来。伊果坎赶走了两个仆人，拿走了桂迪安的魔法戒指，然后去剑之森林取得因辛米复仇。在剑之森林，肯与伊果坎相遇，两人展开了激烈的争斗，因为伊果坎取得了桂迪安的魔法戒指，所以肯不是他的对手，在生死存亡之际，阿尔菲带来了罗宾，拔出剑交给了肯，打败了伊果坎，龙山又恢复了往日的和平与繁荣。"

因为体弱多病的顺伊（朴宝英 Bo-yeong Park 饰）需要疗养的缘故，顺伊母女三人从首尔搬家到了乡下的一栋别墅生活。而收拾屋子的时候顺伊意外的在仓库发现了神秘的前户主朴博士在这里遗留下了的狼孩（宋仲基 Joong-ki Song 饰）。顺伊妈妈出于善心收留了这个狼性未泯的男孩，并给他起名叫哲秀，就这样四个人开始了同住一个屋檐下的生活。顺伊起初反感这个不会说话，吃饭狼吞虎咽的闯入者，然而朝夕相处让顺伊萌生了照顾训练哲秀的念头。她开始教给他吃饭，读书，认字，还弹奏吉他给狼孩听，而哲秀对顺伊温暖的关怀十分受用，认真的做着顺伊教授给自己的东西。孤独的顺伊因为哲秀渐渐融入到自己的世界中而开心起来，对他产生了别样的爱恋。但是这份美好却被对狼孩虎视眈眈的智泰（刘延锡 Yeon-Seok Yoo 饰）打破，他一门心思的集结挑拨多方势力来捕杀哲秀。顺伊为了保护哲秀，不得不面临着与所爱的人分离的现实。  　　该片为导演赵成熙的首部商业电影处女作。