广告编辑郑宇亭（金智秀 饰）身中9刀，惨死在了江南酒店1207号房间。警方通过监控录像抓到了一个犯罪嫌疑人金永勋（申河均 饰），案发时，他正神色匆匆地拎着一个汽油瓶准备逃离现场。警官崔延奇（车胜元 饰）对他进行了审讯，整个过程成为了电视台关于司法辩论的参考录像。此后，警方开始广泛搜集证人证言，包括加油站员工，电梯中的日本乘客，酒店的老板及服务生，盲人按摩师，死者生前的同事，甚至还有跳大神的巫师……  　　在警官排查时，发现死者竟然是某个舞女（朴正雅 饰）父亲的情妇。于是，他们开始怀疑她和男友（柳承龙 饰）蓄意杀害这个小三，但审讯无果而终。最后，崔警官认为稳操胜券，揭穿凶手身份之时，却发现了另一个真相……

峨眉派传承弟子王群不甘寂寞,为获认同,瞒着师父去城里参加武术散打擂台赛,不巧卷入一起少女失踪案,意外发现凶手和自己的决赛对手有关,经历诸多成长和情感纠结。在播台上战胜对手救出恋人，说服师父重整峨眉实战精华，将峨眉功夫发扬光大的故事。