清醒后的三火去找馆主理论，发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城，却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走，筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬，上演苦肉计大打出手。为套出情报众人决定带着白骨姬去找能够窥探记忆的窥心老人，却发现了白骨姬令人唏嘘的过往。

天诛焱一行人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人，快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队，三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回，三火质问首领为何屠杀常人，并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断，部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国，却发现这里异人为王，刚刚高兴却发现常人备受压迫，与国王理论之时却发现这背后的阴谋。

白骨姬将众人带到莲刹曾经研究异丹的基地周围，但江流儿却发现每一次醒来都回到了出发前一切重新开始，江流儿一遍遍尝试终于来到了基地，却发现一切都是迦楼罗的阴谋。三人在江流儿面前一次次死去，为了阻止这一切，江流儿答应跟迦楼罗走。迦楼罗举行仪式要取出盘古之心却触发了盘古之心的力量将江流儿一次次回溯时空。江流儿向所有人一一告别，并在金山寺与迦楼罗决战！

《魔法满屋》主创在魔法成真演唱会中重聚。

Irin脾气火爆、无所畏惧，被称为恶魔。不过，这都是装出来的。相比之下，她摆出一副刻薄的样子来吹捧她的妹妹Inn。她的年轻兽医兼邻居Namcha却对此毫不在乎。不管她表现得多么阴险，他都爱着她。他从学生时代就爱上了她，也并不打算改变心意。事实上，他们曾经约会过直到Irin没有任何解释就分手了。Namcha从未忘记自己的初恋，但Irin不相信感情一成不变  。

此為TV版動畫第三部，從1997年4月4日至1997年9月26日放映，全26話。  　　此作完全脫離原作，為動畫原創故事，原創的角色也很多。由於是動畫原創，部分設定和原作設定相矛盾，並且原本的主角：莉娜等人的存在變成了半個旁觀者。故事走向太過於沉重路線，和原作原本的作風相距甚遠，所以沒有受到與前二作相等的評價。

这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。我们的主角，天正可爱的少女菊池梦（宫崎葵 配音）就是这样一位善良的见习魔法使。  　　为了接受魔法使的训练，梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱，幸亏路人的相助，梦才得以找到自己的导师小山田雅美（诹访部顺一 配音）。为什么要使用魔法？魔法究竟带来的是幸福还是灾难？带着这些疑问，梦开始了自己的魔法修行，在经历了世间种种的悲欢离合后，梦逐渐的明白了魔法存在的意义。

原本期望能成为魔法少女的女主柊舞缇娜，某天突然遇到像吉祥物的生物，获得能变成邪恶组织女干部的能力，并与原本憧憬的魔法少女们对抗。

人类与怪兽之间的战斗，已是遥远的过去。  　　现在是宿有过去的怪兽之魂的少女“怪兽娘”出现的时代。  　　成为放晴GIRLS一员的阿基拉、米克拉斯、乌英达姆，  　　确实地有所成长，过着充实的每一天。  　　某天，传来了新种的“影”引发问题的情报。  　　另一方面，GIRLS成员“嘎次星人”，  　　感觉到了不可思议的身体变化……